O nás
Milestone Senior Wealth? To jsme my. Normální lidi, co rozumějí peněžním starostem. Začali jsme proto, že jsme viděli, jak se senioři trápí s důchodovým plánováním. Nudné tabulky, cizí pojmy, poradci co mluví jako učebnice. Řekli jsme si — to bude jinak. Osmnáct let později máme 247 spokojených klientů, kterým jsme pomohli spát v klidu. Nejsme megabank. Jsme tým lidí, co fakt věří, že věcí důchodů nejsou tak strašné, jak vypadají. A hlavně — že si to zasloužíš pochopit.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Nemluvíme obcházením. Když je situace složitá, řekneme to. Když by bylo líp jít jinam, přiznáme to. Bez pozlátka.
Porozumění
Posloucháme více než mluvíme. Každý člověk je jiný. Tvoje situace není stejná jako u souseda. Proto přistupujeme individuálně. Vždy.
Dostupnost
Nejsi číslo. Máš moje číslo. Lze se na nás spolehnout v pátek v pět. Nebo v sobotu ráno. Jsme tu pro tebe, když nás potřebuješ.
Znalost
Děláme to osmnáct let. Školíme se průběžně. Sledujeme změní. Ale hlavně — vím, co dělám. Není to sázka na zatěžko.
Náš Tým
The people behind Milestone Senior Wealth
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Petr Novotný
Od začátku s nами. Má rád čísla, ale víc mu chybí lidi. Když není řešit klientské věci, dělá horskou chůzi. Jeho devíza: opravdu slyší, co potřebuješ.
Jana Svobodová
Devatenáct let v pojišťovnách. Přeběhla k nám, protože chtěla dělat věci líp. Specialistka na renty a dlouhodobé strategie. Klidná, detailní, spolehlivá.
Martin Kučera
Matematik se srdcem pro lidi. Drží všechny ty algoritmy a čísla pohromadě. Když máš otázku na investice, Martin je tvůj chlap. Tichý, ale moudrý.
Náš Příběh
Rok 2007. Dva kolegové z pojišťovny viděli stále to stejné: zmatení senioři, špatné rozhodování, potom lítost. Řekli si — to můžeme dělat líp. Otevřeli malou kancelář na Příkopě. Nejdřív byli jen oni dva. Dnes máme čtyři na týmu. Loni se nám svěřilo 47 nových rodin. Rosteme pomalu. Vědomě. Protože chceme zůstat tím, čím jsme — malá firma s velkým srdcem pro své lidi.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Naše Mise
Pomáhat lidem přípravou na důchod bez zbytečného strachu a nejasností. Chceme, aby každý senior znal přesně, na čem stojí. Bez průmyslového žargonu. S otevřenou kartou. Naší úlohou je být přemostěním mezi tebou a tvou budoucností. Prostě a upřímně.
Naše Vize
Představujeme si dobu, kdy plánování důchodu není zážitek. Je to zážitek normální. Bez paiky, bez tajemství. Tisíce lidí v regionu budou vědět přesně, co je čeká. A spí klidně. To je naše selhání — světu, kde je spokojenost základ.