Naše služby
Slušně řečeno, když se zbytečně o peníze v důchodu nestaráte, pak prostě blbneete. My vám pomůžeme se v tom vyznat bez zbytečných odborných výrazů. Máme 23 let zkušeností s tím, jak lidem pomoci si uvědomit, co mají, co potřebují a jak z toho udělat něco pořádného. Víte, bez stresování se každý den.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se, co máte. Penze, nemovitosti, spořicí účty, dlhy — všechno. Pak vám ukážeme, jak to vypadá v tuhle chvíli. Bez patosu. Je to vlastně jednoduchý prvotní pohled, který vám otevře oči. Mnoho lidí překvapí, co už si vlastně našetřili.
- Přehled všech finančních aktiv
- Kontrola současných pojistných produktů
- Identifikace rizik a děr v plánu
- Jasný dokument s vašimi čísly
Služba 1
Takže víte, co potřebujete? Super. Teď si s vámi sednem a napíšeme plán, kterého se držíte. Není to věštění. Je to konkrétní mapa s milníky. Každý rok se víte, kde jste a kam jít dál. Mnoho našich klientů si tímto plánem zajistí klid na duši.
- Výpočet potřebných příjmů v důchodu
- Strategie spořenia a investování
- Kalendář akcí na příštích 15 let
- Pravidelné revize a úpravy
Služba 3
Nechcete se koukat na burzu všechny dny? Rozumíme. Převezmeme to. Budujeme vám portfolio podle vašeho věku a rizika, které snášíte. Změníme ho, když potřeba. A nebudeme vás zatěžovat poradami každý týden. Jen, když se něco změní.
- Individuální investiční strategie
- Diverzifikované portfolio
- Aktivní monitoring a rebalancing
- Měsíční zprávy s vysvětlením
Služba 2
Tady se dá ušetřit slušně. Nejde to bez účetníka nebo poradce, co se orientuje. Pomůžeme vám postavit strukturu vašich financí tak, abyste neplatili víc, než musíte. Legálně, pochopitelně. Ani nechceme problémy.
- Analýza daňové povinnosti
- Strategie pro snížení daní
- Využití všech slev a odpočtů
- Roční daňový přehled
Služba 1
Pojistka nemusí být nudná. Potřebujete se krýt, nebo ne? To vám řekneme jasně. Nejde nám o to vám prodávat všechno, co existuje. Jde nám o to, aby vám v případě průšvihu střecha nespadla na hlavu. Pojistíme vás chytře.
- Audit současného pojištění
- Návrh optimálního krytí rizik
- Životní pojištění a invalidita
- Pojištění majetku a odpovědnosti
Služba 3
Chcete, aby vaše peníze šly tam, kam chcete? Pak si musíme povídat teď. Jsou na to různé cesty — některé levné, některé drahé. Možná potřebujete testament, možná trust, možná jen převody. Nedejme to v rukou náhodě.
- Analýza majetkové situace
- Strategie minimalizace dědické daně
- Připravenost právní dokumentace
- Poradba s právníkem dle potřeby
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás